Три мира — Небеса, Ад и мир смертных — Земля, изначально существовали независимо друг от друга, пока верховный демон Ада не открыл червоточину в Рай. Началась жестокая война. После тысячелетия кровавых сражений, воины Небес одержали победу и запечатали червоточину. Но Ад не хотел мириться с поражением. Злу была необходима сила крови и душ, чтобы сломать печать.

Верховный демон решил открыть врата в мир смертных. На Землю потоком хлынули монстры и демоны. Используя кровавые ритуалы, зло пожирало человеческие души для восстановления своей мощи. За несколько лет войны Ад практически поработил людей. Однако Небеса вступились за Землю послав на помощь людям божественных «духов битв» и научив людей создавать артефакты невероятной силы.